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金吾财讯 | 海通国际发研报指，12月10日，宁德时间(300750)发布《对于公司与Stellantis联合建厂的公告》，通知与汽车制造商Stellantis完了合同，在西班牙萨拉戈萨市共同建设联合公司并开发一座能源电板工场。总投资预测40.38亿欧元，两边各捏50%股份，总开发期预测为4年(最终以内容开发情况为准)。工场建成后，年产能将达到50GWh，主要为Stellantis供应电板。
该行暗意，1)末端需求：一方面，新能源汽车销量受策略提拔，需求强健，凭据财联社百家号征引中汽协，中汽协副文牍长陈士华预测中国新能源汽车2024年全年销量有望达到1200万辆。另一方面，凭据韦伯磋磨搜狐号，2024年，恒指期货大家储能装机需求155GWh，同增53%，国外大储保管较高景气，欧洲户储增速归附。?2)电板厂：以宁德时间为例。凭据宁德时间2024年10月18日投资关联作为记载表，宁德前三季度举座销量接近330GWh，其中24Q3销量环比+15%以上，储能占比卓越20%。此外，宁德时间三季度电板产能讹诈率已相对饱胀，环比普及超10pct，该行预测四季度有望进一步普及。
该行合计，在末端锂电需求隆盛及电板厂产能讹诈率较高的配景下，电板厂加大老本开支诉求预测加强，该行预测锂电开荒公司将充分受益，锂电开荒订单量有望回暖，确收周期及订单毛利率预测获取改善。