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金吾财讯 | 华泰证券发研指，海丰外洋(01308)24年收入同比增长25.9%至30.6亿好意思金；归母净利10.3亿好意思金，同比增长93.5%，基本妥当该行的预期。盈利同比高增主因24年集运市集受红海绕行及好意思国补库需求股东，船舶供给趋紧重叠需求向好大幅推升运价。公司告示年末每股派息1.4港币，全年分成率83%。
该行指出，中弥远望，亚洲区域市集受益于产业振荡，较泰西市集更具有韧性和成长性。同期，中袖珍船舶新增供给较少。该行忖度25/26/27年中袖珍船（1，000-5，099TEU船型）供给增长1.9%/0.5%/1.2%vs需求增长3.2%/3.1%/3.0%。中袖珍船舶具有较强的顺应性，大概更快地作念运力调度以应付市集波动，在餍足市集需求变化方面具有上风。
该行示意，股市配资岁首于今（1.1-3.10）东南亚集装箱运价指数均值同比增长74%。讨论现时即期运价水平同比仍高增重叠25年长协价钱同比擢升，该行上调对25/26年运价假定，对应上调归母净利预测至10.9亿/9.1亿好意思金（前值6.6亿/8.3亿好意思金）；新增27年归母净利预测11.0亿好意思金。忖度25年，该行以为亚洲区域市集将握续受益产业重塑，区域间交易活跃将推升货量增长；同期，短期内红海绕行或仍握续。讨论25年长协运价同比增长，该行忖度25年公司运价均值同比基本握平，盈利向好。估值方面，讨论红海时局反复，压制板块估值，该行下调估值倍数至8.9x25EPE（公司历史三年PE均值加1.5个表率差；前值罗致10.1x24EPE），下调筹商价至28.0港币（前值29.7港币）。该行保管“买入”评级。